en samtale med grundlæggeren og Administrerende Direktør for United Capital, et Goldman Sachs-selskab
mens fremdriften mod det uafhængige rum hovedsageligt er drevet af rådgivere, der søger efter en bedre måde at betjene deres kunder og vokse deres virksomheder med fleksibilitet og kontrol, er der ingen tvivl om, at iværksætterånd og beslutsomhed også spiller en rolle.
og gæsten på denne episode indbegreber den ånd—demonstrerer et niveau af drev, som mange kun kan forestille sig.
Joe Duran, grundlægger og Administrerende Direktør for firmaet, der tidligere var kendt som United Capital, nu et Goldman Sachs-selskab, startede sin rejse fra en uheldig begyndelse i Israel og forlod hjemmet klokken 18 for at rejse verden rundt. Han landede i Amerika, gik på college, giftede sig og startede sin økonomiske karriere som praktikant for et meget lille investeringsselskab. I slutningen af 20 ‘ erne blev Joe præsident for det firma – Centurion Capital – som han senere solgte til General Electric.
en amerikansk drøm realiseret, helt sikkert! Men det stoppede ikke der.
selvom han blev præsident for GE Private Asset Management, ønskede hans iværksætterside meget mere. Så han forlod den rolle, gik tilbage til skolen og modtog ikke en, men to MBAs. Alligevel var dette alle oplevelser, der førte op til hans ultimative mål: At opbygge et finansielt rådgivningsfirma, der adskiller sig fra andre. Det vil sige en, hvor rådgivere er fokuseret på deres kunders liv og hvad de ønskede at opnå, snarere end deres penge og investere dem.
i 2005 blev United Capital født, og siden starten voksede firmaet til en rapporteret $26B i aktiver. Så sidste år blev firmaet erhvervet af industrien behemoth Goldman Sachs.
det er en utrolig succeshistorie—en, der bliver endnu mere interessant, da dette nye kapitel udfolder sig i en verden, der er meget anderledes end den, hvor United Capital blev grundlagt. Lyt ind for at lære som Joe deler:
- hvordan det uafhængige rum har ændret sig siden grundlæggelsen af United Capital—og hvad han ville have gjort anderledes, hvis han byggede firmaet i dag.
- hvad drivkraften var bag salget til Goldman Sachs—og virkningen af denne erhvervelse på virksomheden fremadrettet.
- Hvad er der virkelig bag spredningen af M& A i rummet—og hvordan dette vil omforme branchen som helhed.
- hvad han ser som den” logiske udvikling ” for rådgivere og deres virksomheder—og hvordan denne praksis ikke anvendes bredt i formueforvaltningsbranchen.
- hvorfor levering af tjenester på en gentagelig og skalerbar måde er en nødvendighed—og hvordan det påvirker en virksomheds løbende vækstpotentiale.
- hvad han ser som teknologiens rolle-og de to ting, det påvirker mest i en rådgivers praksis.
Plus, Joe deler “en simpel regel” om maksimering af værdi—rådgivning, der er gavnlig for enhver rådgiver, hvad enten han sidder hos et mæglerfirma eller bygger en uafhængig praksis.
det er et perspektiv på branchen, der er lige ud af sindet hos en prøvet og sand iværksætter—en køreplan til succes, som enhver rådgiver kan lære af.
Podcast: spil i nyt vindue / Hent (varighed: 43: 53-50.9 MB) / Integrer
Tilmeld: Google Podcasts / Spotify / Pandora / Stitcher / TuneIn | Deeser / RSS
relaterede ressourcer
bestemmelse af virksomhedsværdi
7 vigtige kvalitative drivere til sælgere. Læs->
udforskning M&A: at finde det perfekte match mellem købere og sælgere
erhververe passer typisk ind i en af 4 profiler: Sådan identificerer du, hvilke typer sælgere der passer bedst til hver. Læs->
sådan maksimeres væksten, når du tilføjer en klient ad gangen, virker ikke længere som nok
rådgivere med deres seværdigheder ud over, hvad organisk vækst leverer, finder større muligheder i det uafhængige rum. Læs->
strategisk udforske M & A i det uafhængige landskab
hvilken af de 4 typer af erhververe ville være en god pasform til din virksomhed? Læs->
Om Joe Duran:
Joe Duran er administrerende direktør og stiftende Partner for United Capital, nationens første og største financial Life Management selskab, og nu en Goldman Sachs selskab.
en gennemprøvet iværksætter, investor, bedst sælgende forfatter og efterspurgt branchehøjttaler, Joe byggede tidligere Centurion Capital som præsident for virksomheden, som han solgte til General Electric Financial (GE) i 2001.
han er en berømt industri visionær med fremhævede kolonner i både Investmentnyheder og Time magasinets Money.com. Joe er en hyppig bidragyder til CNBC, Rævevirksomhed, Bloomberg og PBS og vises regelmæssigt i både traditionelle og online medier og modtog en prestigefyldt Ernst & årets unge Iværksætterpris i 2015 og Pacesetter Impact-prisen.
hans seneste bog, “The Money Code: forbedre hele din økonomiske liv lige nu,” opnået bestseller status på både Ny York Times og USA Today lister. Joe har en bachelorgrad fra Saint Louis University og MBA grader fra University of California, Berkeley og Columbia University. Han fik sin Chartered Financial Analyst betegnelse i 1997.
vigtigst er Joe heldig at have en vidunderlig familie, der inspirerer ham hver dag. Joe, hans kone, Jen, og deres døtre, Charlotte, Juliette og Samantha, bor i London.
