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Ein Gespräch mit dem Gründer und CEO von United Capital, einem Unternehmen von Goldman Sachs

Während die Dynamik in Richtung des unabhängigen Raums hauptsächlich von Beratern angeheizt wurde, die nach einer besseren Möglichkeit suchten, ihre Kunden zu bedienen und ihr Geschäft mit Flexibilität und Kontrolle auszubauen, besteht kein Zweifel daran, dass auch Unternehmergeist und Entschlossenheit eine Rolle spielen.

Und der Gast in dieser Episode verkörpert diesen Geist – und demonstriert ein Maß an Antrieb, das sich viele nur vorstellen können.

Joe Duran, der Gründer und CEO der Firma, die früher als United Capital bekannt war, jetzt ein Unternehmen von Goldman Sachs, begann seine Reise von ungünstigen Anfängen in Simbabwe und verließ sein Zuhause mit 18 Jahren, um die Welt zu bereisen. Er landete in Amerika, ging aufs College, heiratete und begann seine Finanzkarriere als Praktikant für eine sehr kleine Investmentfirma. Mit Ende 20 wurde Joe Präsident dieser Firma – Centurion Capital –, die er später an General Electric verkaufte.

Ein wahr gewordener amerikanischer Traum! Aber es hörte nicht dort auf.

Obwohl er Präsident von GE Private Asset Management wurde, wollte seine unternehmerische Seite viel mehr. Also verließ er diese Rolle, ging wieder zur Schule und erhielt nicht nur einen, sondern zwei MBAs. Doch das waren alles Erfahrungen, die zu seinem ultimativen Ziel führten: Um eine Finanzberatungsfirma aufzubauen, die sich von anderen unterscheidet. Das heißt, eine, in der sich Berater auf das Leben ihrer Kunden konzentrieren und was sie erreichen wollten, anstatt ihr Geld und es zu investieren.

Im Jahr 2005 wurde United Capital geboren und seit seiner Gründung wuchs das Unternehmen auf ein gemeldetes Vermögen von 26 Mrd. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen dann vom Branchenriesen Goldman Sachs übernommen.

Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte — eine, die noch interessanter wird, wenn sich dieses neue Kapitel in einer Welt entfaltet, die sich sehr von der unterscheidet, in der United Capital gegründet wurde. Hören Sie zu, um zu lernen, wie Joe teilt:

• Wie sich der unabhängige Raum seit der Gründung von United Capital verändert hat – und was er anders gemacht hätte, wenn er die Firma heute aufgebaut hätte.
• Was war der Anstoß für den Verkauf an Goldman Sachs – und die Auswirkungen dieser Akquisition auf das Unternehmen in Zukunft.
• Was wirklich hinter der Verbreitung von M&A im Weltraum steckt — und wie dies die Branche insgesamt verändern wird.
• Was er als „logische Entwicklung“ für Berater und deren Unternehmen sieht — und wie diese Praxis in der Vermögensverwaltungsbranche nicht breit angewendet wird.
• Warum es unerlässlich ist, Dienstleistungen wiederholbar und skalierbar bereitzustellen — und wie sich dies auf das anhaltende Wachstumspotenzial eines Unternehmens auswirkt.
• Was er als die Rolle der Technologie sieht – und die beiden Dinge, die sie in der Praxis eines Beraters am meisten beeinflusst.

Außerdem teilt Joe die „eine einfache Regel“ zur Maximierung des Werts — Ratschläge, die für jeden Berater von Vorteil sind, unabhängig davon, ob er bei einer Maklerfirma sitzt oder eine unabhängige Praxis aufbaut.

Es ist eine Perspektive auf die Branche, die direkt aus dem Kopf eines bewährten Unternehmers stammt — eine Roadmap zum Erfolg, von der jeder Berater lernen kann.

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Über Joe Duran:

Joe Duran ist Chief Executive Officer und Gründungspartner von United Capital, der ersten und größten Lebensversicherungsgesellschaft des Landes und heute ein Unternehmen von Goldman Sachs.

Als bewährter Unternehmer, Investor, Bestsellerautor und gefragter Branchensprecher baute Joe zuvor Centurion Capital als Präsident des Unternehmens auf, das er 2001 an General Electric Financial (GE) verkaufte.

Er ist ein renommierter Branchenvisionär mit Kolumnen in InvestmentNews und Time Magazine Money.com. Joe schreibt regelmäßig Beiträge für CNBC, Fox Business, Bloomberg und PBS und erscheint regelmäßig in traditionellen und Online-Medien. Er wurde 2015 mit dem renommierten Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award und dem Schwab Pacesetter Impact Award ausgezeichnet.

Sein jüngstes Buch „The Money Code: Improve Your Entire Financial Life Right Now“ erreichte sowohl in der New York Times als auch in der USA Today den Bestsellerstatus. Joe hat einen Bachelor-Abschluss von der Saint Louis University und einen MBA-Abschluss von der University of California, Berkeley und der Columbia University. 1997 erwarb er die Bezeichnung Chartered Financial Analyst.

Am wichtigsten ist, dass Joe das Glück hat, eine wundervolle Familie zu haben, die ihn jeden Tag inspiriert. Joe, seine Frau Jen und ihre Töchter Charlotte, Juliette und Samantha leben in Newport Coast, KALIFORNIEN.