Una conversación con el Fundador y CEO de United Capital, una compañía de Goldman Sachs
Aunque el impulso hacia el espacio independiente ha sido impulsado principalmente por asesores que buscan una mejor manera de servir a sus clientes y hacer crecer sus negocios con flexibilidad y control, no hay duda de que el espíritu empresarial y la determinación también juegan un papel importante.
Y el invitado en este episodio personifica ese espíritu, demostrando un nivel de impulso que muchos solo pueden imaginar.
Joe Duran, el fundador y CEO de la firma anteriormente conocida como United Capital, ahora una compañía de Goldman Sachs, comenzó su viaje desde comienzos desfavorables en Zimbabue, dejando su hogar a los 18 años para viajar por el mundo. Aterrizó en Estados Unidos, fue a la universidad, se casó y comenzó su carrera financiera como pasante para una empresa de inversión muy pequeña. A finales de sus 20 años, Joe se convirtió en presidente de esa firma, Centurion Capital, que luego vendió a General Electric.
¡Un sueño americano hecho realidad, seguro! Pero no se detuvo ahí.
Aunque se convirtió en Presidente de GE Private Asset Management, su lado emprendedor quería mucho más. Así que dejó ese papel, volvió a la escuela y recibió no uno, sino dos MBA. Sin embargo, todas estas fueron experiencias que condujeron a su objetivo final: Para construir una firma de asesoría financiera que se diferenciara de las demás. Es decir, uno en el que los asesores se centran en la vida de sus clientes y en lo que querían lograr, en lugar de en su dinero e invertirlo.
En 2005, nació United Capital y, desde su creación, la firma creció hasta alcanzar los 26 mil millones de dólares reportados en activos. El año pasado, la firma fue adquirida por el gigante de la industria Goldman Sachs.
Es una historia de éxito increíble, una que se está volviendo aún más interesante a medida que se desarrolla este nuevo capítulo en un mundo muy diferente al en el que se fundó United Capital. Escucha para aprender mientras Joe comparte:
- Cómo ha cambiado el espacio independiente desde la fundación de United Capital, y qué habría hecho de manera diferente si hubiera construido la firma hoy.
- Cuál fue el impulso detrás de la venta a Goldman Sachs y el impacto de esta adquisición en la empresa en el futuro.
- Lo que realmente está detrás de la proliferación de M& A en el espacio, y cómo esto remodelará la industria en general.
- Lo que él ve como la «evolución lógica» para los asesores y sus negocios, y cómo esta práctica no se aplica ampliamente en la industria de la gestión de patrimonios.
- Por qué la prestación de servicios de forma repetible y escalable es un imperativo, y cómo afecta el potencial de crecimiento continuo de una empresa.
- Lo que él ve como el papel de la tecnología—y las dos cosas que más impacta en la práctica de un asesor.
Además, Joe comparte la «única regla simple» sobre maximizar el valor: asesoramiento que es beneficioso para cualquier asesor, ya sea sentado en una firma de corretaje o construyendo una práctica independiente.
Es una perspectiva de la industria que sale directamente de la mente de un empresario probado y verdadero, una hoja de ruta hacia el éxito de la que cualquier asesor puede aprender.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 43:53 — 50.9 MB) | Embed
Suscribirse: Podcasts de Google | Spotify | Pandora | Stitcher | TuneIn | Deezer / RSS
Recursos relacionados
Determinación del Valor empresarial
7 Controladores Cualitativos Clave para Vendedores. Leer->
Explorar M& A: Encontrar la combinación perfecta entre compradores y vendedores
Los compradores suelen encajar en uno de los 4 perfiles: A continuación se explica cómo identificar qué tipos de vendedores se alinearán mejor con cada uno. Leer->
Cómo Maximizar el Crecimiento Al Agregar Un Cliente a la Vez Ya No Parece Suficiente
Los asesores con la vista puesta más allá de lo que ofrece el crecimiento orgánico encuentran una mayor oportunidad en el espacio independiente. Leer->
Explorar estratégicamente M& A en el Paisaje Independiente
¿Cuál de los 4 tipos de compradores sería una buena opción para su negocio? Leer->
Acerca de Joe Duran:
Joe Duran es Director Ejecutivo y Socio Fundador de United Capital, la primera y más grande compañía de Administración de Vida Financiera del país, y ahora una compañía Goldman Sachs.
Un empresario, inversor, autor de best-sellers y codiciado orador de la industria, Joe construyó anteriormente Centurion Capital como Presidente de la compañía, que vendió a General Electric Financial (GE) en 2001.
Es un reconocido visionario de la industria con columnas destacadas tanto en InvestmentNews como en la revista Time Money.com. Joe es un colaborador frecuente de CNBC, Fox Business, Bloomberg y PBS y aparece regularmente en medios tradicionales y en línea, y recibió el prestigioso premio Ernst & al Joven Emprendedor del Año en 2015 y el Premio Schwab Pacesetter Impact.
Su libro más reciente, «The Money Code: Improve Your Entire Financial Life Right Now», alcanzó el estatus de best-seller en las listas del New York Times y de USA Today. Joe tiene una licenciatura de la Universidad de Saint Louis y títulos de MBA de la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Columbia. Obtuvo su designación de Analista Financiero Colegiado en 1997.
Lo más importante es que Joe tiene la suerte de tener una familia maravillosa que lo inspira todos los días. Joe, su esposa, Jen, y sus hijas, Charlotte, Juliette y Samantha, viven en Newport Coast, California.
