QuickBooks Desktop Job Costing: the Beginnerin Cheat Sheet

QuickBooks Desktop Job Costing: the Beginnerin Cheat Sheet

jos haluat QuickBooks-version palveluammattilaisille, sen saaminen ei pitäisi olla vaikeaa, koska QuickBooks Pro, QuickBooks Premier, QuickBooks Accountant Edition ja QuickBooks Enterprise (kaikki tilaustasot) sisältävät tämän ominaisuuden. Aloita kaivaminen ja kaivaa miksi, miten ja milloin QuickBooks työtä maksaa.

koskeeko työn hinta yritystäni, kun en ole urakoitsija?

työn kustannusten seuraamisen merkitys on emoyhtiön alaisten työpaikkojen, tehtävien tai hankkeiden segmentointi. Rakennusyrityksille se tarkoittaa tyypillisesti sitä, että emoyhtiönä on henkilö (asiakaslistan ylimmällä tasolla) tai yrityksen projekti. Alla, sinulla on erilaisia kohteita voit merkitä miten haluat.

jos olet vähittäiskauppa, voit silti käyttää QuickBooks Desktop-työpöytäkustannuksia seurataksesi monia sijaintejasi; seurata niiden yksilöllistä kannattavuutta, tuottavuutta tilausten täyttämisessä ja niin edelleen. Jos luet lisää, näet, miten QuickBooks ’ joustavuus hyödyttää jälleenmyyjiä-tiili ja laasti tai verkkokauppa tyyppejä.

miten Job Costing toimii Quickbookeissa?

tämän QuickBooks-esimerkkiyhtiön tiedoston hahmoteltu osio osoittaa, että Regina French Homes on yritys tai asiakas, jonka kanssa otosyhtiö käy suurimman osan kirjeenvaihdostaan.

Regina French Homesilla on projekteja, joita se haluaa yrityksen tekevän – katunimen perusteella, jossa se tarjoaa tuotteita tai palveluita tai molempia.

tässä välittömässä esimerkissä yritys sai juuri Spring Street job – arvon-palkittua lippua kohti Työpaikkastatuksen vieressä.

klikkaamme kokonaisuutta ”Wrong Way Rd”, koska ”Spring Streetillä”ei ollut transaktioita. Tällä kertaa näemme rahansiirtoja.

zoomaamalla korostettuun laskuun näet, miten otosyhtiö liittyy alayksiköihin selkeämmin. Lippu ”Automaattinen Pool Systems” luokan pudotuslaskenta osoittaa, että tämä tapahtuma on ostaa yksi yhtiön automaattinen pool systems.

siihen sisältyy tavaraostoja: kaksi varaston osaostoa – Ultimate 3000 pool-järjestelmä ja Forest Green Pool-kansi; ja palveluerä: Installation labor. Palveluerä välittyy laskussa sivustonsa kautta ja Roskarivit ovat asumattomia-sillä se ei vedä mitään määrää.

toiseksi sen Määrärivillä ilmoitettu murto-osa välittää kaksi ja puoli tuntia aikaa allasjärjestelmän ja siihen liittyvän allaskannen asentamiseen.

voit havaita hyödylliseksi sen, miten kaksi saraketta-peruskorko ja hinta kumpikin-osoittavat eriytymisen. Kaksinkertainen tarkistaa, miten tämä voi pelata ulos raportointi tiedot, tyypillisesti ajaa Estimates vs Actuals raportti.

sinne pääsee klikkaamalla hyperlinkkiä ”Estimates vs Actuals”. Näytön perusteella raportti ei näytä antavan merkittävää tietoa. Katsotaan, mitä tuloksia raportin julkaisemisesta on saatu.:

kiinnittäen huomiota sarakkeisiin koko raportin ajan, se osoittaa, että on todennäköistä, että tästä nimenomaisesta työstä tai asiakkaasta ei ole syötetty arvioituja tietoja.

miksi estimoitua tietoa ei ollut? Tapahtumien suodattaminen Estimaatteihin, ja päivämääräalue kaikkiin, paljastaa, että tälle nimenomaiselle työlle ei annettu tarjousta tai tarjousta tämän nimenomaisen prosessin alusta lähtien. Entä se lasku, jota käytimme esimerkkinä?

kun siirryt Laskun muotoilu-välilehteen ja klikkaat tietojen asettelun mukauttamiseksi, pääset laskulomakemallin muokkausprosessiin; tämä koskee kaikkia lomakkeita, joiden Muotoilu-välilehti on käytettävissä.

sisällä, palatessa osioon, huomaat peruskoron olevan käytössä vain näytölle, ei tulostukselle. Tämä osoittaa selvästi, että tämä on tarkoitettu vain yrityksen silmille, mikä on hyvä alku seurata, mitä normaalisti arvioit tarjoamillesi tuotteille ja palveluille verrattuna siihen, mitä lupasit arvioida asiakkaidesi puolesta. Mitä jos haluat saada lisää tietoa käynnissä olevista raporteista?

tässä kannattavuusraportissa toimitetut luvut perustuvat kustannuksiin, jotka on esitetty kyseisen työn laskuihin sisältyvistä eristä ja jotka perustuvat samoissa laskuissa käytettyihin hintoihin, eivät tuoteluettelossa nimikkeiden luomisen aikana määritettyihin hintoihin.

tästä näkökulmasta, et vieläkään pysty saamaan yksityiskohtia, joita tarvitset estimaatteja vs actuals-mikä edellyttää estimaattien hyödyntämistä Quickbookeissa. Arviot on kyky seurata muutoksia siinä, koska niiden alkuperäisen luomisen – katsot sitten Päivittäminen määriä, tai hinnoittelu.

etsiessämme näkymää siitä, mitä estimates vs. actuals-raportti paljastaa, avasimme urakoitsijan esimerkkiyhtiötiedoston. Meidän piti varmistaa, että arviot olivat mukana ennen käynnissä arviot vs Actuals raportti.

siirrytään asiakaskeskukseen ja napsautetaan tapahtumat-välilehdessä Näytä tarvittavat estimaatit tapahtumatyypeille. Tämän vuoksi, sinun pitäisi nähdä tiedot sisällä arviot vs Actuals raportti.

tämä on yhteenvetoraportti, joka on luokiteltu kaikkien työpaikkojen mukaan. Tästä, saat birds-eye näkymä siitä, mitä kustannukset olivat menossa olla vs. mitä ne todella ovat; ja sama välittyy tulojen seuranta. Viimeinen sarake-erittely osoittaa, häviäisitkö vai hyötyisitkö jokaisesta työstä.

tässä on eriteltykohtaisesti arvioidut kustannukset ja toteutuneet kustannukset; arvioidut tulot ja toteutuneet tulot; ja katsotaan, voitaisiinko vai häviäisittekö jokaisesta erästä.

tämä näyttää rivin tiedot tietylle asiakkaalle, joka on valittava ennen Estimates vs. Actuals Detail-raportin suorittamista.

tässä Kannattavuusraportissa esitetään eräkohtainen kannattavuuden erittely ja koko erän kannattavuus-kun vieritetään alas asti.

loppujen lopuksi nämä ovat vain muutamia raportteja, joiden avulla voit seurata, miten työpaikat tai projektit vaikuttavat yrityksesi taloudelliseen kuntoon. Vaikka käytimme erityisiä yritys tiedostoja havainnollistaa periaatteita ja käsitteitä keskusteltu, voit käyttää tällaista seuranta ja raportointi muille toimialoille.

muistan kohdanneeni käyttötapauksia, jotka koskivat tytäryhtiöitä ja emoyhtiön alla olevia paikkoja vähittäismyyntiin. Voit seurata kunkin tytäryhtiön kannattavuutta, tuottavuutta ja edistymistä samoilla prosesseilla, jotka on linjattu edellä.

jokaiselle tytäryhtiölle voi antaa omat arviot tai hintatarjoukset ja sitten laskuttaa ne kunkin tytäryhtiön sopimilla hinnoilla. Voit sitten pinota kunkin tytäryhtiön; ja nähdä, kumpi on ollut kannattavampi, tai oli enemmän myyntivolyymia kuin muut, jne.

Miten voin seurata työtä, joka maksaa paremmin QuickBooks-työpöydällä?

maksimoidaksesi työpaikkakustannusanalytiikkasi, voit tutkia Asiakasdatan aluetta, jota ei usein tutkita – joko asiakkaan alkuperäisen asennuksen aikana tai asiakkaan luomisen jälkeen – asiakkaan tai työpaikan Työpaikkatieto-välilehdellä. Tässä, annat attribuutteja ympäröivä kunkin työn:

• toimenkuva: kuvataan tarkemmin asiakkaan tai paikkakunnan puolesta tehtävän työn luonne.
• työn tyyppi: millaista työtä tälle asiakkaalle tai sijaintipaikalle tehdään. Tässä näytetiedostossa on vain mahdollisuus mukautettuun suunnitteluun.Sinulla on mahdollisuus olla yksityiskohtaisempia lisäämällä enemmän tyyppejä osoittamaan, mikä on voinut olla kannattavampaa, tai jos joukkue on voinut olla tuottavampi tiettyinä ajanjaksoina.
• Job Status: jokaiselle projektille tai työlle on asetettu kuusi käytettävissä olevaa statusta. Se, mitä valitset, riippuu todennäköisesti siitä, miten yrityksesi määrittelee kunkin tilan merkityksen. Alla on kuitenkin tyypillisiä käyttötapauksia kullekin vaihtoehdolle.
  • neuvotteluvaihe
  • myönnetty siitä syystä, että hänelle on annettu mahdollisuus tehdä työtä
  • ei ole myönnetty siitä syystä, että hän on hävinnyt tarjouksen tehdä työtä kyseisen työn tai asiakkaan puolesta
  • keskeneräinen osoittaa, että hänelle on myönnetty työ ja että häntä on työstetty
  • suljettu osoittaa, että työ on päättynyt
  • mikään ei viittaa siihen, ettei se olisi aloittanut tarjousprosessia.
• aloituspäivä: päivä, jona aloitat projektin työstämisen.
• arvioitu Päättymispäivä: kun organisaatiosi uskoo saavansa projektin valmiiksi.
• Päättymispäivä: kun projekti oikeasti päättyi.

näitä kenttiä kansoittamalla ja arvioita hyödyntämällä saa paremman kuvan paitsi dollareista ja senteistä, myös kokonaistuottavuudesta-suhteessa tiettyyn projektiputkistoon.

progress-laskutusta käyttäessäsi voit seurata tarkemmin tietyn työn, projektin tai tilauksen elämää (vähittäiskauppojen yhteydessä) ja nähdä Progress-laskujen ja estimaattien kautta paljastetut tiedot. Vähittäiskauppoja varten voit asettaa etenemisen sen mukaan, kuinka paljon pystyt täyttämään-sitten laskuttaa asiakkaan puolesta.

mikä on QuickBooksin Työpaikkatilanteen pudotusvalikosta hyvä?

kun hyödynnät asiakkaasi työn tilan pudotusvalikkoa täydemmin, voit käyttää Jobs WIP-Yhteenvetoraporttia QuickBooks Desktop-työpöydällä.

tämä perustuu siihen, mitä arviossa on ja mitä sitä vastaan on laskutettu. Jos käyttää erityisesti prosenttiperusteista progress-laskutusta, % Complete arpoo lukunsa siitä, kuinka suuri osa arviosta on laskutettu.

Miten käytän QuickBooks Jobsia parhaiten?

raporttisuodattimia tarkastellessa voi hyödyntää kaikkia työn Statustyyppejä. Huolenaiheena voi olla vain yhden statuslipun asettaminen. Jotkut yritykset saattavat haluta nähdä useamman kuin yhden statuksen samanaikaisesti-sen sijaan, että ne joutuisivat tekemään raportin jokaisesta työpaikkatilanteesta.

tällainen kuulostaa ehdottomasti kätevältä tuotekehitysehdotukselta, jonka voit lähettää QuickBooksin ohjeosiosta, sitten lähettää palautetta verkossa ja valita Tuoteehdotuksen; ellei se ole jotain jo lähetettyä. Jos näin on, olen varma, että kehittäjät tarkastelevat sen integrointia yleiseen ohjelmistoon ja testaavat sitä parhaillaan.

ehkä esimerkiksi pyydämme mahdollisuutta sisällyttää työn tila Valintaruutuna näyttölehteen muokattaessa tätä raporttia.

Voinko laatia raportin, jossa työtehtävät on lueteltu samanaikaisesti?

jonkin kaivamisen jälkeen keksimme mahdollisuuden käyttää Asiakaskontaktiluetteloraporttia. On asioita, jotka haluat pitää mielessä, kun käytät sitä; nämä ovat:

• It requires customization and filtering of data attributes
• It is a list-based report, eli siinä ei esitetä analyyttisiä tietoja.

näistä osoittimista huolimatta numeroita voi vetää lisäämällä sarakkeita-saldo, päiviä myöhässä. Voit lisätä lisätietoja lisäämällä sarakkeita työn tila, työn tyyppi, asiakkaan tyyppi, Päättymispäivä, ennustettu Päättymispäivä, Rep, jne.

riippuen siitä, kuinka keskittyneesti haluat raportin olevan, saatat huomata poistavasi joukon sarakkeita, jotka eivät ole välttämättömiä raportointitavoitteidesi kannalta.; voit sitten lisätä olennaisia samanaikaisesti saada missä sinun täytyy olla.

tässä on esimerkkiraportti, jonka jälkeen on poistettu epäolennaiset sarakkeet ja lisätty relevantit sarakkeet raporttiin. Mieleen tulee varmasti muitakin kolumneja, joita haluat ehkä lisätä tähän.

kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa tällainen räätälöinti voi kestää, voit levätä rauhassa siinä, että pystyt muistamaan raportin; tämä raportti voidaan sitten viedä – joten voit palauttaa sen, jos törmäät tietojen eheysongelmiin.

Voiko jälleenmyyjä hyödyntää WIP: n Yhteenvetoraporttia Quickbookeissa?

se, mitä havaitsimme progress-laskutusprosessissa etenevän määrien perusteella, ei sisälly WIP: n Yhteenvetoraporttiin kokonaan. Sen sijaan, haluat käyttää myyntitilauksen laskutus prosessi, joka auttaa paremmin seurata määriä takaisin tilaukseen vähittäiskaupoissa.

kuten näette, % Complete perustuu ilmeisesti prosenttiperusteiseen etenemiseen. Se näyttää sitoa count-pohjainen määriä vain ( $ ) Diff. sarake ja laki Tulot sarake. Tämä saattaa estää edessäsi olevien raportointitietojen asianmukaisen tulkinnan.

mitä minun tarvitsee tietää kohteen kannattavuudesta ja työn kustannuksista QuickBooks-työpöydällä?

tarvikkeiden luominen on välttämätöntä, jotta työn kustannuksia voidaan seurata asianmukaisesti Pikakirjoissa. Yllä on kuvattu prosessi, jossa luodaan palvelu, joka perustuu yrityksen puolesta alihankkijoiden kautta tehtyyn työhön.

sama voidaan tehdä varaston ulkopuolisille osille ja varaston kokoonpanoerätyypeille. Tämä takaa tarkan seurannan tiettyjä kohteita sinun täytyy pitää silmällä.

mitä yksityiskohtaisempia tietoja annat täällä, sitä suurempia määriä tietoja annat QuickBooks-raporteille, jotta saat selville, miten yrityksesi pärjää.

mikä voi hämätä Laskujani QuickBooksin kannattavuudesta?

satunnaisena tapahtumana voi olla hyvityksen menettäminen johonkin työhön/projektiin, samalla kun aiotaan hyvittää toiselle. Onneksi, QuickBooks Desktop 2019 – QuickBooks Pro, QuickBooks Premier, QuickBooks Accountant Edition tai Enterprise – on kyky siirtää hyvityksiä työpaikkojen välillä sujuvammin kuin aiemmat versiot, joissa se kestää vain pari painiketta napsautuksia.

meillä on tallenne tästä ominaisuudesta toiminnassa webinaaristamme, jossa korostimme QuickBooks Desktop 2019: n monia uusia ominaisuuksia.

seuraavaan kertaan

Kiitos, että kurkistitkin tällä lunttilapulla työhönmenojen seuraamisen maailmaan QuickBooks-työpöydällä. Jos olet käyttänyt tätä ominaisuutta jo jonkin aikaa, hienoa! Jos mahdollisesti löydät joitakin poikkeavuuksia et odottanut raportointi, kohde arvostus, työn ja projektin seuranta, jne. älä epäröi ottaa yhteyttä Out of the Box Technology QuickBooks konsultti.

tällaisen kumppanuuden ansiosta voit olla varma siitä, että QuickBooks-yhtiötiedostosi käydään perusteellisesti läpi ja käytössäsi on joukko huipputeknologian kirjanpitoasiantuntijoita ja talousvalvojia.

jos tämä on ensimmäinen kerta, kun uskallat ryhtyä QuickBooksin kustannuksiin, sama pitää huolen sinustakin. Älä epäröi aloittaa keskustelua-onko se taloudellinen tie ulos tai mahdollinen QuickBooks tietojen muuttoliike. Olemme vain puhelun päässä (888) 232-4758; voit lähettää meille sähköpostia, tai aikataulu Ilmainen arvostelu, täällä.