Tous les fiduciaires ne sont pas indépendants et tous les fiduciaires ne sont pas spéciaux
Dans l’une des fiducies, le terme est défini comme suit:
Un fiduciaire indépendant ou un Fiduciaire spécial s’entend d’un fiduciaire qui n’est ni bénéficiaire d’une fiducie établie en vertu du présent instrument ni d’une personne qui a transféré ou participé au transfert de biens à la succession de la fiducie. Si un Pouvoir général de nomination détenu par un Bénéficiaire d’une fiducie ne peut être exercé qu’avec le consentement du Fiduciaire indépendant, le terme Fiduciaire indépendant désigne également une personne qui n’a pas d’intérêt substantiel dans le bien soumis au pouvoir qui est défavorable à l’exercice du pouvoir en faveur du Bénéficiaire, de la succession du Bénéficiaire, des créanciers du Bénéficiaire ou des créanciers de la succession du Bénéficiaire. Si, à tout moment applicable, aucun Fiduciaire en fonction n’est un Fiduciaire indépendant, le premier Fiduciaire successeur nommé ou désigné dans les présentes agit à titre de Fiduciaire indépendant dans le seul but d’exercer ou de ne pas exercer les pouvoirs du Fiduciaire indépendant. Si aucun fiduciaire successeur nommé ou désigné dans les présentes ne peut être qualifié de Fiduciaire indépendant, le Fiduciaire en exercice doit demander au Tribunal compétent pour les affaires internes de ce trust la nomination d’un Fiduciaire indépendant dans le seul but d’exercer ou de ne pas exercer ces pouvoirs.
Dans cette même fiducie, plus tard, le document nomme le Fiduciaire indépendant ou Spécial avec la langue suivante
Pour toute fiducie créée aux présentes, mais seulement du vivant du ou des Constituant(s), le Constituant nomme en tant que Fiduciaire spécial et Fiduciaire spécial successeur, dans l’ordre et la priorité indiqués, les personnes énumérées ci-dessous. Les fonctions du fiduciaire spécial se limitent à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de la présente fiducie, et le fiduciaire spécial ne s’occupe pas d’autres aspects de l’administration de la fiducie. Le fiduciaire spécial reçoit une indemnité raisonnable. Tout fiduciaire spécial peut démissionner. Le fiduciaire spécial est JOHN DOUGH. Si M. Dough est incapable d’agir, le ou les Constituant(s) se réservent le droit de nommer un nouveau Fiduciaire spécial à condition que le nouveau Fiduciaire spécial ne soit pas une partie liée au sens de l’article 672(c) du CEI. Nonobstant toute disposition contraire aux présentes, le Fiduciaire spécial aura spécifiquement les pouvoirs suivants pouvant être exercés en ce qui concerne les enfants et les héritiers ultérieurs du ou des Constituants:
i. le droit de modifier ou de modifier l’instrument de fiducie pour obtenir un statut fiscal favorable ou pour répondre aux modifications de l’Internal Revenue Code, de la loi de l’État ou des décisions et règlements qui s’y rapportent;
ii. modifier les termes de tout pouvoir de nomination accordé par la fiducie (bien qu’une modification ou un amendement ne puisse accorder un intérêt bénéficiaire à une personne ou à une catégorie de personnes non spécifiquement prévues par l’instrument de fiducie);
iii. pouvoir de révoquer et de nommer un nouveau fiduciaire, un conseiller en fiducie, un membre du comité d’investissement ou un membre du comité de distribution;
iv. résilier la fiducie;
v. droit de veto ou distributions directes de fiducie;
vi. modifier le site ou la loi applicable de la fiducie, ou les deux.
vii. nommer un protecteur de fiducie successeur
viii. interpréter les termes de l’instrument de fiducie à la demande du fiduciaire; et
ix. conseiller le fiduciaire sur les questions concernant un bénéficiaire.
J’espère que cela vous aidera à savoir pourquoi ces fiduciaires sont spéciaux et indépendants Si vous souhaitez discuter de la façon dont un tel fiduciaire pourrait améliorer VOTRE plan successoral, faites-le moi savoir.
– Jean
