Une conversation avec le fondateur et PDG de United Capital, une société de Goldman Sachs
Bien que l’élan vers l’espace indépendant ait été alimenté principalement par des conseillers à la recherche d’une meilleure façon de servir leurs clients et de faire croître leurs entreprises avec flexibilité et contrôle, il ne fait aucun doute que l’esprit d’entreprise et la détermination jouent également un rôle.
Et l’invité de cet épisode incarne cet esprit – démontrant un niveau de motivation que beaucoup ne peuvent qu’imaginer.
Joe Duran, le fondateur et PDG de la société anciennement connue sous le nom de United Capital, aujourd’hui une société de Goldman Sachs, a commencé son voyage depuis des débuts difficiles au Zimbabwe, quittant sa maison à 18 ans pour parcourir le monde. Il a atterri en Amérique, est allé à l’université, s’est marié et a commencé sa carrière financière en tant que stagiaire pour une très petite entreprise d’investissement. À la fin de la vingtaine, Joe est devenu président de cette entreprise – Centurion Capital – qu’il a ensuite vendue à General Electric.
Un rêve américain réalisé, à coup sûr ! Mais ça ne s’est pas arrêté là.
Bien qu’il soit devenu président de GE Private Asset Management, son côté entrepreneurial en voulait beaucoup plus. Il a donc quitté ce rôle, est retourné à l’école et a reçu non pas un mais deux MBA. Pourtant, ce sont toutes des expériences qui ont mené à son but ultime: Créer un cabinet de conseil financier différent des autres. C’est-à-dire une solution dans laquelle les conseillers se concentrent sur la vie de leurs clients et sur ce qu’ils voulaient accomplir, plutôt que sur leur argent et l’investissement.
En 2005, United Capital est né et depuis sa création, l’entreprise a atteint un actif déclaré de 26 milliards de dollars. Puis l’année dernière, l’entreprise a été acquise par le mastodonte de l’industrie Goldman Sachs.
C’est une incroyable success story qui devient d’autant plus intéressante que ce nouveau chapitre se déroule dans un monde très différent de celui dans lequel United Capital a été fondée. Écoutez pour apprendre que Joe partage:
- Comment l’espace indépendant a changé depuis la fondation de United Capital — et ce qu’il aurait fait différemment s’il construisait l’entreprise aujourd’hui.
- Quelle a été l’impulsion derrière la vente à Goldman Sachs — et l’impact de cette acquisition sur l’entreprise à l’avenir.
- Qu’est—ce qui se cache vraiment derrière la prolifération de M &A dans l’espace – et comment cela va remodeler l’industrie dans son ensemble.
- Ce qu’il considère comme une » évolution logique » pour les conseillers et leurs entreprises — et comment cette pratique n’est pas largement appliquée dans le secteur de la gestion de patrimoine.
- Pourquoi fournir des services de manière reproductible et évolutive est un impératif — et comment cela affecte le potentiel de croissance continu d’une entreprise.
- Ce qu’il considère comme le rôle de la technologie — et les deux choses qu’elle a le plus d’impact dans la pratique d’un conseiller.
De plus, Joe partage la » règle simple » sur la maximisation de la valeur — des conseils qui sont bénéfiques pour tout conseiller, qu’il siège dans une société de courtage ou qu’il crée un cabinet indépendant.
C’est une perspective de l’industrie qui sort tout droit de l’esprit d’un entrepreneur éprouvé — une feuille de route vers le succès dont tout conseiller peut tirer des leçons.
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À propos de Joe Duran:
Joe Duran est Directeur général et associé fondateur de United Capital, la première et la plus grande société de gestion financière au pays, et maintenant une société de Goldman Sachs.
Entrepreneur reconnu, investisseur, auteur de best-sellers et conférencier recherché dans l’industrie, Joe a précédemment fondé Centurion Capital en tant que président de la société, qu’il a vendue à General Electric Financial (GE) en 2001.
Il est un visionnaire renommé de l’industrie avec des chroniques dans InvestmentNews et Time Magazine Money.com . Joe est un collaborateur fréquent de CNBC, Fox Business, Bloomberg et PBS et apparaît régulièrement dans les médias traditionnels et en ligne, et a reçu le prestigieux prix Ernst & Jeune Entrepreneur de l’année en 2015 et le prix Schwab Pacesetter Impact.
Son livre le plus récent, « The Money Code: Improve Your Entire Financial Life Right Now », a obtenu le statut de best-seller sur les listes du New York Times et du USA Today. Joe est titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’Université Saint Louis et d’un MBA de l’Université de Californie, de Berkeley et de l’Université Columbia. Il a obtenu son titre d’analyste financier agréé en 1997.
Plus important encore, Joe a la chance d’avoir une merveilleuse famille qui l’inspire tous les jours. Joe, sa femme, Jen, et leurs filles, Charlotte, Juliette et Samantha, vivent à Newport Coast, en Californie.
