QuickBooks asztali munka költségszámítás: A kezdő Cheat Sheet

QuickBooks asztali munka költségszámítás: A kezdő Cheat Sheet

ha a QuickBooks verzióját szeretné a szolgáltatási szakemberek számára, akkor nem lehet nehéz beszerezni, mert a QuickBooks Pro, a QuickBooks Premier, a QuickBooks Accountant Edition és a QuickBooks Enterprise (minden előfizetési szint) tartalmazza ezt a funkciót. Kezdje ásni, és ásni a miért, hogyan és mikor a QuickBooks munkát költségszámítás.

a munkaköltség vonatkozik-e az Üzletemre, ha nem vagyok vállalkozó?

a munkaköltségek nyomon követésének fontossága a feladatok, feladatok vagy projektek szegmentálása az anyavállalat alatt. Az építőipari vállalatok esetében ez általában azt jelenti, hogy egy személy (az Ügyféllista legfelső szintjén) vagy egy vállalat projektje szülőként van jelen. Alatta, akkor a különböző elemeket lehet címkézni a kívánt módon.

ha Ön kiskereskedelmi vállalkozás, akkor is használhatja a QuickBooks Desktop munkaköltségeit a sok hely nyomon követésére; nyomon követheti egyéni jövedelmezőségüket, termelékenységüket a megrendelés teljesítése érdekében stb. Ha tovább olvas, látni fogja, hogy a QuickBooks rugalmassága milyen előnyökkel jár a kiskereskedők számára – tégla és habarcs vagy e-kereskedelmi típusok.

hogyan működik a Job Costing a QuickBooks – ban?

a QuickBooks mintacég fájljának vázolt szakasza azt jelzi, hogy a Regina French Homes az a vállalat vagy ügyfél, amellyel a mintacég levelezésének többségét végzi.

A Regina French Homes olyan projektekkel rendelkezik (úgy néz ki), amelyeket a vállalat meg akar tenni – az utcanév alapján, ahol termékeket vagy szolgáltatásokat nyújt, vagy mindkettőt.

ebben a közvetlen példában a vállalat éppen elnyerte a Spring Street munkát – a Job Status melletti díjazott zászló szerint.

rákattintunk a “Wrong Way Rd” entitásra, mert a “Spring Street”esetében nem voltak tranzakciók. Ezúttal tranzakciókat látunk.

Nagyítás a kiemelt számla, látod, hogy a minta cég kapcsolódik az al szervezetek világosabban. A zászló “automatikus Pool Systems” az osztály legördülő jelzi, hogy ez a tranzakció egy a vásárlás az egyik a cég automatikus pool rendszerek.

ez magában foglalja a tétel vásárlások: két leltár rész vásárlások-a végső 3000 medence rendszer, és a Forest Green medence fedelét; és a szolgáltatás elem: telepítési munka. A szolgáltatási tétel a számlán a webhelyén keresztül kerül továbbításra, a Kukasorok pedig lakatlanok – mivel nem von le mennyiséget.

másodszor, a Mennyiségsorában közölt tört mennyiség két és fél órát töltött a medencerendszer és a hozzá tartozó medencefedél felszerelésével.

hasznos lehet, hogy a két oszlop – az alapkamat és az ár – hogyan mutat különbséget. Ha még egyszer ellenőrizni szeretné, hogy ez hogyan jelenhet meg a jelentési adatokban, általában becslés vs tényleges jelentést futtat.

a “becslések vs Aktualitások”hivatkozásra kattintva juthat el oda. A képernyőn látottak alapján eddig nem tűnik úgy, hogy a jelentés lényeges információkat szolgáltatna. Lássuk, mi az eredmény a jelentés futtatásából:

figyelembe véve a jelentés oszlopait, rámutat annak valószínűségére, hogy az adott munkára vagy ügyfélre nem adtak meg becsült adatokat.

miért nem voltak becsült adatok? A tranzakciók becslésekre és a dátumtartományra történő szűrése azt mutatja, hogy az adott feladat nem kapott ajánlatot vagy árajánlatot az adott folyamat kezdetétől. Mi a helyzet azzal a konkrét számlával, amelyet példaként használtunk?

megy a formázás lapon a számla, és kattintson a Testreszabása Adatelrendezés, akkor kap a testreszabási folyamat a számla űrlapsablon; ez alkalmazható bármilyen formában, amelynek a formázás lap elérhető.

belül, az oszlopok szakaszhoz érve észreveszi, hogy az alapkamat engedélyezve van csak a képernyőn, nem pedig a nyomtatásban. Ez világosan szemlélteti, hogy ez csak a vállalati szemekre vonatkozik, ami jó kezdet annak nyomon követésére, amit általában értékel az Ön által nyújtott termékek és szolgáltatások tekintetében, szemben azzal, amit az ügyfelek nevében értékeltek. Mi van, ha több információt szeretne kapni a jelentések futtatásáról?

ebben a nyereségességi részletes jelentésben a kézbesített számok az adott feladat számláiban szereplő tételekre meghatározott költségen alapulnak, és az ugyanazon számlákban használt díjakhoz viszonyulnak, nem pedig a Tétellistában a tétel létrehozása során megadott díjakhoz.

ebből a szempontból még mindig nem tudja megkapni a becslésekhez szükséges részleteket a tényleges értékekkel szemben – ami magában foglalja a becslések űrlapjának felhasználását a QuickBooks – ban. A becslések képesek nyomon követni a változásokat, a kezdeti létrehozásuk óta – akár a mennyiségek frissítését, akár az árképzést vizsgálja.

a becslések vs tényleges jelentés áttekintését keresve megnyitottuk a vállalkozó mintacégének fájlját. Meg kellett győződnünk arról, hogy a becslések szerepelnek-e a becslések vs tényleges jelentés futtatása előtt.

bemegy az Ügyfélközpontba, majd a tranzakciók fülre kattintva megmutatja a szükséges becsült tranzakciótípusokat. Emiatt látnia kell az adatokat a becslések vs tényleges jelentésben.

ez egy összefoglaló jelentés, amelyet az összes munka kategorizál. Ebből, kapsz egy madártávlatból a mi a költségek voltak, hogy vs. mi valójában; és ugyanez közvetített bevétel nyomon követése. Az utolsó oszlop-Diff jelzi, hogy állt, hogy elveszíti vagy nyereség minden munkát.

itt van egy tételenkénti bontás a becsült költség vs tényleges költség; a becsült bevétel vs tényleges bevétel; és látni, ha állt, hogy nyer vagy veszít az egyes tételek.

ez egy sorrészletet jelenít meg egy adott ügyfél számára, amelyet ki kell választania, mielőtt futtatná a becslések vs tényleges adatok részletes jelentését.

ez a tétel jövedelmezőségi jelentés a jövedelmezőség tételenkénti bontását mutatja, valamint a teljes tétel jövedelmezőségét-az alsó részig görgetve.

a nap végén, ez csak néhány a jelentések futtatható nyomon követni, hogy a munkahelyek, vagy projektek szerepet játszanak a vállalat pénzügyi alkalmassága. Bár konkrét vállalati fájlokat használtunk a tárgyalt elvek és koncepciók szemléltetésére, ezt a típusú nyomon követést és jelentést más iparágak számára is használhatja.

emlékszem, hogy találkoztam olyan felhasználási esetekkel, amelyek leányvállalatokat és az anyavállalat alatti helyeket érintettek kiskereskedelmi használatra. Nyomon követheti az egyes leányvállalatok jövedelmezőségét, termelékenységét és előrehaladását – a fent felsorolt folyamatok felhasználásával.

személyes becsléseket vagy árajánlatokat adhat meg minden leányvállalatnak, majd kiszámlázhatja azokat az egyes leányvállalatok által végül elfogadott árakon. Ezután egymásra rakhatja az egyes leányvállalatokat; és megnézheti, melyik volt jövedelmezőbb, vagy több értékesítési volumen volt, mint a többi, stb.

Hogyan követhetem nyomon a QuickBooks Desktop jobb költségű munkáját?

a munkaköltség – elemzés maximalizálása érdekében az ügyféladatok olyan területét fedezheti fel, amelyet gyakran nem fedeznek fel – akár az ügyfél kezdeti beállítása során, akár az ügyfél létrehozása után-az ügyfél vagy a munka munkaadatok lapján. Itt, minden munkát körülvevő attribútumokat ad meg:

• munkaköri leírás: részletesebben leírja az ügyfél vagy egy hely nevében végzett munka jellegét.
• feladat típusa: milyen feladat kerül végrehajtásra ehhez az ügyfélhez vagy helyhez. Ebben a mintafájlban csak az egyedi tervezés lehetősége van.Lehetősége van arra, hogy részletesebb legyen, ha további típusokat ad hozzá, hogy jelezze, mi lehetett jövedelmezőbb, vagy hol lehetett a csapata termelékenyebb bizonyos időszakokban.
• Feladatállapot: hat rendelkezésre álló állapot áll rendelkezésre az egyes projektek vagy feladatok megjelöléséhez. Amit kiválaszt, valószínűleg attól függ, hogy a vállalat hogyan határozza meg az egyes státuszok jelentését. Az alábbiakban azonban az egyes opciók tipikus használati esetei találhatók.
  • tárgyalási szakaszra vár
  • azért ítélték oda, mert lehetőséget kapott a munkára
  • nem ítélték oda, mert elvesztette az adott munkára vagy ügyfélre vonatkozó ajánlatot
  • folyamatban van azt jelzi, hogy elnyerte a munkát, és dolgozik rajta
  • lezárva azt jelzi, hogy a munkát befejezték
  • egyik sem azt jelzi, hogy még nem kezdte meg az ajánlattételi folyamatot.
• Kezdő dátum: az a nap, amikor elkezdi a munkát a projekten.
• Tervezett befejezési dátum: amikor a szervezet úgy véli, hogy a projekt befejeződik.
• Befejezés Dátuma: amikor a projekt ténylegesen véget ért.

ezeknek a mezőknek a kitöltésével és a becslések felhasználásával jobb képet kaphat nemcsak a dollárról és a centekről, hanem az Általános termelékenységről is – egy adott projektfolyamat tekintetében.

az előrehaladási számlázás használatakor pontosabban nyomon követheti egy adott munka, projekt vagy megrendelés élettartamát (kiskereskedelmi üzletek összefüggésében); és megtekintheti az előrehaladási számlákon keresztül feltárt adatokat a becslésekkel szemben. A kiskereskedelmi üzletek esetében beállíthatja a progressziót a teljesíthető mennyiségek alapján – majd számlázhat az ügyfél nevében.

Mire jó a QuickBooks Job Status legördülő menüje?

ha jobban kihasználja a feladat állapota legördülő az ügyfél számára, különösen akkor, ha kihasználva a folyamatban lévő és zárt legördülő lehetőségek, használhatja a feladatok WIP összefoglaló jelentés a QuickBooks Desktop.

ez a becslésben szereplő adatok és a számlázott összegek összehasonlításán alapul. Ha különösen a százalékos alapú előrehaladási számlázást használja, a % Complete a becslés kiszámlázásának mennyiségéből fogja levonni az adatait.

hogyan lehet a legjobban használni a QuickBooks Jobs WIP összefoglaló jelentést?

a jelentésszűrőket tekintve az összes munkaállapot-típust használhatja. Az aggodalmak itt lehet A beállítás, hogy csak az egyik állapot zászlók. Előfordulhat, hogy egyes vállalkozások egyszerre több státuszt is szeretnének látni – ahelyett, hogy jelentést kellene futtatniuk az egyes munkakörökről.

valami ilyesmi határozottan úgy hangzik, mint egy praktikus termékjavító javaslat, amelyet elküldhet a QuickBooks Súgó részéből, majd visszajelzést küld az interneten, és kiválasztja a Termékjavaslatot; kivéve, ha ez már benyújtott valami. Ha ez a helyzet, biztos vagyok benne, hogy a fejlesztők a teljes szoftverbe való integrációjának megvalósítását és tesztelését vizsgálják – ahogy beszélünk.

talán például azt kérjük, hogy a jelentés testreszabásakor a Megjelenítés lapon jelölje be a munka állapotát.

létrehozhatok egy jelentést, ahol a Munkaállapotok egyszerre vannak felsorolva?

némi ásás után felfedeztük az ügyfelek névjegyzékének jelentését. Vannak dolgok, amelyeket szem előtt kell tartani, amikor használja; ezek a lények:

• az adatattribútumok testreszabását és szűrését igényli
• ez egy listaalapú jelentés, vagyis nem tartalmaz analitikai adatokat.

annak ellenére, hogy ezek a mutatók, akkor húzza számok hozzáadásával oszlopok – egyenleg, napon lejárt. További információs részleteket adhat hozzá oszlopok hozzáadásával a munka állapotához, a feladat típusához, az ügyfél típusához, a befejezési dátumhoz, a tervezett befejezési dátumhoz, A Rep-hez stb.

attól függően, hogy mennyire szeretné fókuszálni egy ilyen jelentést, előfordulhat, hogy eltávolít egy sor oszlopot, amelyek nélkülözhetetlenek a jelentési célok szempontjából; akkor majd hozzá lényeges is egyszerre, hogy hol kell lennie.

itt van egy példa a jelentésre, miután eltávolította a nem releváns oszlopokat, és hozzáadta a releváns oszlopokat a jelentéshez. Biztos vagyok benne, hogy van még néhány oszlop, amely eszébe jut, érdemes ezt hozzáadni, is.

tekintettel arra, hogy mennyi időt vehet igénybe az ilyen Testreszabás, könnyedén pihenhet a jelentés memorizálásának képességében; ezt a jelentést exportálni lehet – így visszaállíthatja azt abban az esetben, ha adatintegritási problémákba ütközik.

használhatja-e a kiskereskedő a WIP-összefoglaló jelentést a QuickBooks-ban?

amit a folyamatban lévő számlázási folyamat során felfedeztünk, a mennyiségek alapján halad előre, az nem kerül teljes egészében a WIP összefoglaló jelentésbe. Ehelyett az értékesítési megrendelést szeretné használni a számlázási folyamathoz, amely segít jobban nyomon követni a kiskereskedelmi vállalkozások hátsó megrendelésének mennyiségét.

mint látható, a % Complete látszólag a százalékos alapú progresszión alapul. Úgy tűnik, hogy a számalapú mennyiségeket csak a ($) Diff-ben köti össze. oszlop és Act bevételi oszlop. Ez eldobhatja az előtted lévő jelentési adatok megfelelő értelmezését.

mit kell tudni az elemek jövedelmezőségéről és a munka költségeiről a QuickBooks Desktop alkalmazásban?

a megfelelő elem létrehozása elengedhetetlen a QuickBooks munkaköltségeinek megfelelő nyomon követéséhez. A fentiekben bemutatjuk egy szolgáltatási elem létrehozásának folyamatát, amely a vállalat nevében alvállalkozókon keresztül végzett munka kontextusán alapul.

ugyanez megtehető a nem leltáralkatrész és a leltárszerelvény elemtípusok esetében is. Ez biztosítja az egyes elemek pontos nyomon követését, amelyeken füleket kell tartania.

minél több részletet ad meg itt, annál nagyobb mennyiségű adatot ad a QuickBooks jelentéseinek, hogy betekintést nyújtson a vállalkozás működésébe.

mi dobhatja el a QuickBooks jövedelmezőségére vonatkozó számításaimat?

alkalmanként előfordulhat, hogy a hitel egy munkahelyre/projektre kerül, miközben egy másik hitelt kíván felvenni. Szerencsére a QuickBooks Desktop 2019-A QuickBooks Pro, a QuickBooks Premier, a QuickBooks Accountant Edition vagy az Enterprise – képes arra, hogy a korábbi verzióknál zökkenőmentesebben átadja a krediteket a munkahelyek között, ahol csak néhány gombnyomásra van szükség.

van egy felvételünk erről a funkcióról a webináriumunkon, ahol kiemeltük a QuickBooks Desktop 2019 számos új funkcióját.

a következő alkalommal

Köszönjük, hogy a QuickBooks Desktop segítségével megnézte ezt a csalólapot a munkaköltségek nyomon követésének világába. Ha már egy ideje használja ezt a funkciót, nagyszerű! Ha esetleg olyan anomáliákat talál, amelyekre nem számított a jelentéskészítés, az elemértékelés, a munka-és projektkövetés stb. ne habozzon kapcsolatba lépni a dobozon kívüli technológiai QuickBooks tanácsadójával.

egy ilyen partnerség révén biztos lehet benne, hogy a QuickBooks vállalati fájljának alapos áttekintése a dobozon kívüli technológiai könyvelési szakértőkből és pénzügyi ellenőrökből áll az Ön rendelkezésére.

ha ez lesz az első alkalom, merészkednek munkát költségszámítás A QuickBooks, ugyanaz fog vigyázni rád is. Ne habozzon megkezdeni a beszélgetést – legyen szó pénzügyi megkötésről vagy esetleges QuickBooks adatmigrációról. Mi csak egy telefonhívást el (888) 232-4758; akkor írjon nekünk, vagy a menetrend az ingyenes felülvizsgálat, itt.