Una conversazione con il Fondatore e CEO di United Capital, Goldman Sachs e Compagnia
Mentre lo slancio verso lo spazio indipendente è stato alimentato principalmente da consulenti alla ricerca di un modo migliore per servire i loro clienti e far crescere le loro imprese, la flessibilità e il controllo, non c’è dubbio che lo spirito imprenditoriale e la determinazione di giocare un ruolo importante.
E l’ospite in questo episodio incarna quello spirito—dimostrando un livello di guida che molti possono solo immaginare.
Joe Duran, il fondatore e CEO dell’azienda, precedentemente noto come Regno di Capitale, ora Goldman Sachs e compagnia, ha iniziato il suo viaggio da infausti inizi in Zimbabwe, uscire di casa a 18 anni, per viaggiare per il mondo. È atterrato in America, è andato al college, si è sposato e ha iniziato la sua carriera finanziaria come stagista per una piccola impresa di investimento. Alla fine degli anni ‘ 20, Joe divenne presidente di quella ditta – Centurion Capital-che in seguito vendette a General Electric.
Un sogno americano realizzato, di sicuro! Ma non si è fermata qui.
Anche se è diventato Presidente di GE Private Asset Management, il suo lato imprenditoriale voleva molto di più. Così, ha lasciato quel ruolo, è tornato a scuola e ha ricevuto non uno ma due MBA. Eppure queste erano tutte esperienze che stavano portando al suo obiettivo finale: Per costruire una società di consulenza finanziaria che differiva dagli altri. Cioè, uno in cui i consulenti sono focalizzati sulla vita dei loro clienti e su ciò che volevano realizzare, piuttosto che sui loro soldi e investirli.
Nel 2005, United Capital è nato e fin dalla sua nascita, l’azienda è cresciuta fino a un reported 26B riportato in attività. Poi l’anno scorso, l’azienda è stata acquisita dal colosso del settore Goldman Sachs.
E ‘ una storia di successo incredibile—uno che sta diventando ancora più interessante come questo nuovo capitolo si svolge in un mondo che è molto diverso da quello in cui è stata fondata United Capital. Ascolta per imparare come Joe condivide:
- Come lo spazio indipendente è cambiato dalla fondazione di United Capital-e cosa avrebbe fatto diversamente se costruisse l’azienda oggi.
- Qual è stato l’impulso dietro la vendita a Goldman Sachs-e l’impatto di questa acquisizione sull’azienda in futuro.
- Cosa c’è davvero dietro la proliferazione di M &A nello spazio—e come questo rimodellerà l’industria in generale.
- Ciò che egli vede come l ‘ “evoluzione logica” per i consulenti e le loro imprese—e come questa pratica non è ampiamente applicata nel settore della gestione patrimoniale.
- Perché fornire servizi in modo ripetibile e scalabile è un imperativo e come ciò influisce sul potenziale di crescita costante di un’azienda.
- Quello che vede come il ruolo della tecnologia – e le due cose che ha un impatto maggiore nella pratica di un consulente.
Inoltre, Joe condivide la “semplice regola” sulla massimizzazione del valore—consulenza che è vantaggiosa per qualsiasi consulente, sia seduto in una società di brokeraggio o la costruzione di una pratica indipendente.
È una prospettiva sul settore che è direttamente fuori dalla mente di un imprenditore provato e vero—una tabella di marcia verso il successo che qualsiasi consulente può imparare da.
Podcast: Gioca in una nuova finestra / Scarica (Durata: 43: 53-50.9 MB) / Incorpora
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A proposito di Joe Duran:
Joe Duran è Amministratore delegato e socio fondatore di United Capital, la prima e più grande società di gestione della vita finanziaria della nazione, e ora una società Goldman Sachs.
Un imprenditore provato, investitore, autore di best-seller, e ricercato oratore del settore, Joe precedentemente costruito Centurion Capital come Presidente della società, che ha venduto a General Electric Financial (GE) nel 2001.
È un famoso visionario del settore con rubriche in primo piano sia in InvestmentNews che in Time Magazine Money.com. Joe è un collaboratore frequente di CNBC, Fox Business, Bloomberg e PBS e appare regolarmente nei media tradizionali e online, ed è stato destinatario di un prestigioso Ernst & Young Entrepreneur of the Year award nel 2015 e dello Schwab Pacesetter Impact Award.
Il suo libro più recente, “The Money Code: Improve Your Entire Financial Life Right Now”, ha ottenuto lo status di best-seller sia nelle liste del New York Times che di USA Today. Joe ha una laurea presso la Saint Louis University e MBA presso l’Università della California, Berkeley e Columbia University. Ha conseguito la sua designazione di analista finanziario Chartered nel 1997.
Soprattutto, Joe è fortunato ad avere una famiglia meravigliosa che lo ispira ogni giorno. Joe, sua moglie, Jen, e le loro figlie, Charlotte, Juliette e Samantha, vivono a Newport Coast, CA.
