퀵북 데스크톱 작업 원가 계산:초보자의 치트 시트

왜 데이터가 예상되지 않았습니까? 모든 추정 및 날짜 범위에 트랜잭션을 필터링,이 특정 작업이 특정 프로세스의 처음부터 입찰 또는 견적을 부여하지 않은 알 수있다. 우리가 예로 사용한 저 특별한 청구서는 어떨까요?

송장의 서식 탭으로 이동하여 데이터 레이아웃을 사용자 지정하려면 송장 양식 서식 파일의 사용자 지정 프로세스를 시작합니다.

내,열 섹션에 도착,당신은 기본 속도가 단지 화면 활성화되는 통지,인쇄하지. 이것은 명확하게 너가 너의 고객의 대신으로 사정한것을 합의한 것을 대 너가 제공하는 서비스와 제품을 위해 너가 정상적으로 사정하는 것을 추적하기를 위해 좋은 시작 이는 회사 눈을 위해 이다,설명한다. 보고서를 실행하여 더 많은 정보를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?

이 수익성 세부 사항 보고서에서 전달된 숫자는 항목 목록에서 항목을 만드는 동안 지정된 요율이 아닌 동일한 송장에 사용된 요율에 대한 이 특정 작업 및 피트에 대한 송장에 포함된 해당 항목에 대해 명시된 비용을 기준으로 합니다.

이러한 관점에서,당신은 여전히 당신이 실제 데이터 대 추정에 필요한 세부 사항을 얻을 수 없습니다–퀵북의 추정 양식의 활용을 포함한다. 추정치는 초기 생성 이후,거기에 변경 사항을 추적 할 수있는 능력을 가지고–당신은 업데이트 수량,또는 가격을 보면 여부.

추정치 대 실제 보고서가 드러내는 내용을 찾고 계약자의 샘플 회사 파일을 열었습니다. 추정치 대 실제 보고서를 실행하기 전에 추정치가 포함되었는지 확인해야 했습니다.

고객 센터로 들어가서 거래 탭을 클릭하면 필요한 예상 거래 유형이 표시됩니다. 이 때문에 추정치 대 실제 보고서 내에 데이터가 표시되어야합니다.

모든 작업별로 분류된 요약 보고서입니다. 이에서,당신은 당신의 비용이 실제로 무엇 대 될 거라고 무엇의 조감도를 얻을;같은 수익 추적을 위해 전달된다. 마지막 열 차이는 당신이 잃거나 각 작업에서 얻을 서 여부를 나타냅니다.

다음은 예상 비용 대 실제 비용의 항목 내역입니다;예상 수익 대 실제 수익;당신이 얻거나 각 항목에서 잃고 서 있는지 확인.

그러면 추정값과 실제 세부 정보 보고서를 실행하기 전에 선택해야 하는 특정 고객에 대한 광고 항목 세부 정보가 표시됩니다.

이 항목 수익성 보고서는 수익성의 항목 별 분석 및 전체 항목 수익성을 보여줍니다-맨 아래로 스크롤 할 때.

하루가 끝나면 작업 또는 프로젝트가 회사의 재무 적합성에 어떤 역할을하는지 추적하기 위해 실행할 수있는 보고서 중 일부에 지나지 않습니다. 우리가 논의 된 원칙과 개념을 설명하기 위해 특정 회사 파일을 사용했지만,당신은 다른 산업에 대한 추적 및보고의이 유형을 사용할 수 있습니다.

소매용으로 모회사 아래의 자회사 및 위치와 관련된 사용 사례가 발생한 것을 기억합니다. 위에 나열된 동일한 프로세스를 사용하여 각 자회사의 수익성,생산성 및 진행 상황을 추적 할 수 있습니다.

각 자회사에 개인 견적 또는 견적을 제공 한 다음 각 자회사가 궁극적으로 합의한 가격으로 청구 할 수 있습니다. 너는,그때,각 자회사를 겹쳐 쌓일 수 있는다;그리고 어느 것개이 더 유익하나,다른 사람,등등보다는 판매량이 더 있은 까 보십시요.

퀵북 데스크탑에서 작업 비용을 더 잘 추적하려면 어떻게 해야 합니까?

작업 원가 분석을 극대화하기 위해 초기 고객 설정 중이든 고객 생성 후이든 자주 탐색하지 않는 고객 데이터 영역을 고객 또는 작업의 작업 정보 탭으로 탐색할 수 있습니다. 여기서 각 작업을 둘러싼 특성을 제공합니다:

• 작업 설명:고객 또는 위치를 대신하여 수행되는 작업의 특성을 자세히 설명합니다.
• 작업 유형:이 클라이언트 또는 위치에 대해 실행 중인 작업의 종류입니다. 이 샘플 파일에는 사용자 정의 디자인 옵션 만 있습니다.더 많은 유형을 추가하여 더 많은 수익을 창출하거나 특정 기간 동안 팀이 더 생산적 이었음을 나타낼 수 있습니다.
• 작업 상태:각 프로젝트 또는 작업에 플래그를 지정할 수 있는 6 개의 사용 가능한 상태로 설정됩니다. 당신이 선택하는 것은 가능성이 당신의 회사가 각 상태에 대한 의미를 정의하는 방법에 따라 달라집니다. 그러나 아래는 각 옵션에 대한 일반적인 사용 사례입니다.
  • 협상 대기 단계
  • 해당 직무 또는 고객에 대한 직무 수행에 대한 입찰을 상실한 것에 대해 수여되지 않음
  • 진행 중인 것은 직무가 수여되고 근무 중임을 나타냅니다
  • 마감된 것은 직무가 완료되었음을 나타냅니다
  • 없음 입찰 절차가 시작되지 않았음을 나타냅니다.
• 시작 날짜:프로젝트에서 작업을 시작하는 날입니다.
• 예상 종료 날짜:조직에서 프로젝트가 완료될 것으로 판단하는 경우.
• 종료일: 프로젝트가 실제로 끝났을 때.

이 필드를 채우고 견적을 활용하면 주어진 프로젝트 파이프 라인과 관련하여 달러와 센트뿐만 아니라 전반적인 생산성을 더 잘 볼 수 있습니다.

진행률 인보이스를 사용하면 특정 작업,프로젝트 또는 주문(소매점의 맥락에서)의 수명을 더 정확하게 추적 할 수 있습니다. 소매점의 경우,당신은 당신이 성취 할 수있는 수량에 따라 진행을 설정할 수 있습니다–다음 고객을 대신하여 송장.

퀵북의 작업 상태 드롭다운은 무엇입니까?

고객에 대한 작업 상태 드롭다운을 최대한 활용할 때,특히 진행 중 및 마감 드롭다운 옵션을 활용할 때,퀵북 데스크톱에서 작업 요약 보고서를 사용할 수 있습니다.

이것은 추정치에있는 것과 청구 된 것 사이의 비교를 기반으로합니다. 특히 백분율 기반 진행률 인보이스를 사용하는 경우,%완료는 인보이스 된 추정치의 얼마의 수치를 그릴 것입니다.

퀵북 작업 요약 보고서를 가장 잘 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

보고서 필터를 보면 모든 작업 상태 유형을 사용할 수 있습니다. 여기서 문제는 상태 플래그 중 하나만 설정하는 것일 수 있습니다. 대신 각 작업 상태에 대한 보고서를 실행 할 필요없이-일부 기업은 동시에 하나 이상의 상태를 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

이와 같은 것은 퀵북의 도움말 섹션에서 보낼 수 있는 편리한 제품 개선 제안처럼 들리며,온라인으로 피드백을 보내고 제품 제안을 선택합니다. 이 경우 개발자가 전체 소프트웨어에 대한 통합을 구현하고 테스트 할 수 있다고 확신합니다.

예를 들어,이 보고서를 사용자 지정할 때 작업 상태를 표시 탭의 확인란으로 포함하도록 요청할 수 있습니다.

작업 상태가 동시에 나열되는 보고서를 생성할 수 있습니까?

일부 파고 후,우리는 고객 연락처 목록 보고서를 사용할 수있는 기능을 발견했다. 당신이 그것을 사용할 때,명심하고 싶은 것이 있습니다;이러한 존재:

• 데이터 속성의 사용자 정의 및 필터링이 필요합니다
• 목록 기반 보고서이므로 분석 데이터가 표시되지 않습니다.

이러한 포인터에도 불구하고 잔액,연체 일 등 열을 추가하여 숫자를 가져올 수 있습니다. 작업 상태,작업 유형,고객 유형,종료 날짜,예상 종료 날짜,담당자 등에 대한 열을 추가하여 정보 세부 정보를 추가 할 수 있습니다.

이러한 보고서의 집중도에 따라 보고 목표에 필수적이지 않은 여러 열을 제거할 수 있습니다; 그런 다음 필요한 곳을 얻기 위해 필수적인 것들을 동시에 추가 할 것입니다.

다음은 관련 없는 열을 제거하고 보고서에 관련 열을 추가한 후의 예제 보고서입니다. 너가 이것에 추가하고 싶는 수도 있다 꺼리기 위하여 오는 몇몇 다른 란,마찬가지로 있는다 것 을 나는 확실하다.

이러한 사용자 지정 시간이 걸릴 수 있습니다 주어진,당신은 보고서를 암기하는 기능에 쉽게 휴식 할 수 있습니다;이 보고서는 내보낼 수 있습니다–그래서 당신은 데이터 무결성 문제가 발생할 경우 복원 할 수 있습니다.

소매업체가 퀵북의 요약 보고서를 사용할 수 있습니까?

수량에 따라 진행 중인 진행 인보이스 발행 프로세스에서 발견한 내용은 요약 보고서에 완전히 반영되지 않습니다. 대신,당신은 소매 기업에 대한 다시 주문에 더 나은 트랙 수량을 도움이 될 것입니다 프로세스를 송장 판매 주문을 사용하는 것이 좋습니다.

보시다시피,%완료는 백분율 기반 진행을 기반으로 한 것으로 보입니다. ($)차이에서만 카운트 기반 수량을 묶는 것으로 보입니다. 열 및 법 수익 열. 이 당신 앞에보고 데이터의 적절한 해석을 던질 수있다.

퀵북 데스크탑에서 항목 수익성과 작업 원가에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

퀵북에서 작업 비용을 적절히 추적하려면 적절한 항목 생성이 필수적입니다. 위에 묘사 된 것은 하청 업체를 통해 회사를 대신하여 수행 한 작업의 컨텍스트를 기반으로 서비스 항목을 만드는 프로세스입니다.

비 재고 부품 및 재고 조립 품목 유형에 대해서도 동일한 작업을 수행 할 수 있습니다. 이것은 당신이에 탭을 유지하는 데 필요한 특정 항목의 정확한 추적을 보장합니다.

여기에 더 자세히 제공할수록 퀵북 리포팅을 통해 비즈니스 운영 방식에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

퀵북에서 수익성에 대한 내 계산을 버릴 수있는 것은 무엇입니까?

가끔 발생하는 것은 작업/프로젝트에 대한 크레딧을 잘못 배치 한 반면 다른 크레딧을 사용하려는 것일 수 있습니다. 고맙게도 퀵 북 데스크탑 2019-퀵 북 프로,퀵 북 프리미어,퀵 북 회계사 에디션 또는 엔터프라이즈–는 이전 버전보다 작업간에 크레딧을 더 원활하게 이전 할 수있는 기능을 갖추고 있으며 몇 번의 버튼 클릭 만 필요합니다.

우리는 퀵북 데스크탑 2019 에서 발견된 많은 새로운 기능들을 강조한 웨비나에서 이 기능을 녹화했습니다.

다음 시간까지

퀵북 데스크톱을 사용하여 작업 비용을 추적하는 세계로 이 치트 시트를 엿보아 주셔서 감사합니다. 당신은 몇 시간 동안이 기능을 활용 한 경우,좋은! 보고,항목 평가,작업 및 프로젝트 추적 등에서 기대하지 않은 예외 사항을 발견 할 수 있습니다. 당신의 상자 기술 퀵북 컨설턴트에게 연락하는 것을 망설이지 말라.

이러한 파트너십을 통해 권한을 부여,당신은 당신의 처리에 상자 기술 부기 전문가 및 금융 컨트롤러의 아웃 팀과 함께 퀵북 회사 파일의 철저한 검토를 보장한다.

이 퀵북으로 원가 계산 작업에 처음으로 감행 될 경우,같은뿐만 아니라 당신을 돌볼 것입니다. 대화를 시작하는 것을 망설이지 말라-그것이 재정적인 동점 또는 가능한 퀵북 자료 이동을 위해 이다. 우리는(888)232-4758 에서 단지 전화 거리에 있습니다;당신은 우리를 이메일을 보내거나 여기에 무료 검토를 예약 할 수 있습니다.