Uma conversa com o Fundador e CEO da United Capital, a Goldman Sachs Empresa
Enquanto o impulso para o independente de espaço foi alimentada principalmente por assessores procurando uma melhor forma de servir os seus clientes e fazer crescer os seus negócios com flexibilidade e controle, há pouca dúvida de que o espírito empreendedor e determinação desempenhar um papel também.
e o convidado neste episódio resume esse espírito-demonstrando um nível de impulso que muitos só podem imaginar.
Joe Duran, o fundador e CEO da empresa, anteriormente conhecido como Estados de Capital, agora a Goldman Sachs empresa, começou sua jornada de auspicioso início no Zimbábue, sair de casa aos 18 anos para viajar o mundo. Ele desembarcou na América, foi para a faculdade, casou-se e começou sua carreira financeira como estagiário de uma empresa de investimento muito pequena. Aos 20 anos, Joe tornou – se presidente da empresa – Centurion Capital-que mais tarde vendeu para a General Electric.Um sonho americano realizado, com certeza! Mas não parou por aí.Embora tenha se tornado Presidente da GE Private Asset Management, seu lado empreendedor queria muito mais. Então, ele deixou esse papel, voltou para a escola e recebeu não um, mas dois MBAs. No entanto, todas essas foram experiências que estavam levando ao seu objetivo final: Para construir uma empresa de consultoria financeira que diferisse dos outros. Ou seja, aquele em que os consultores estão focados na vida de seus clientes e no que eles queriam realizar, em vez de seu dinheiro e investi-lo.
em 2005, a United Capital nasceu e, desde o seu início,a empresa cresceu para US $26 bilhões em ativos. Então, no ano passado, a empresa foi adquirida pelo gigante da indústria Goldman Sachs.É uma incrível história de sucesso—uma história que está ficando ainda mais interessante à medida que este novo capítulo se desenrola em um mundo muito diferente daquele em que a United Capital foi fundada. Ouça para aprender como Joe compartilha:
- como o espaço independente mudou desde a fundação da United Capital-e o que ele teria feito de maneira diferente se construísse a empresa hoje.
- qual foi o ímpeto por trás da venda ao Goldman Sachs—e o impacto dessa aquisição na empresa daqui para frente.
- o que realmente está por trás da proliferação de M&a no espaço—e como isso remodelará a indústria em geral.
- o que ele vê como a “evolução lógica” para Consultores e seus negócios—e como essa prática não é amplamente aplicada no setor de gestão de patrimônio.
- por que a prestação de serviços de forma repetível e escalável é um imperativo—e como isso afeta o potencial de crescimento contínuo de uma empresa.
- o que ele vê como o papel da tecnologia—e as duas coisas que ela mais afeta na prática de um consultor.
além disso, Joe compartilha a “regra simples” sobre a maximização do valor-conselho que é benéfico para qualquer consultor, seja sentado em uma corretora ou construindo uma prática independente.
é uma perspectiva sobre a indústria que está diretamente fora da mente de um empreendedor experimentado e verdadeiro—um roteiro para o sucesso que qualquer consultor pode aprender.
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Sobre Joe Duran: Joe Duran é Diretor Executivo e Sócio Fundador da United Capital, a primeira e maior empresa de gestão de vida financeira do país,e agora uma empresa Goldman Sachs.
um empreendedor comprovado, investidor, autor de best-sellers e palestrante procurado da indústria, Joe construiu anteriormente a Centurion Capital como Presidente da empresa, que vendeu para a General Electric Financial (GE) em 2001.
ele é um renomado visionário da indústria com colunas em destaque na InvestmentNews e na revista Time Money.com. Joe é um colaborador frequente da CNBC, Fox Business, Bloomberg e PBS e aparece regularmente na mídia tradicional e online, e recebeu um prestigioso prêmio Ernst & Young Entrepreneur Of The Year em 2015 e o Prêmio Schwab Pacesetter Impact.
seu livro mais recente, “o código do dinheiro: melhore toda a sua vida financeira agora”, alcançou o status de Best-seller nas listas do New York Times e do USA Today. Joe tem um diploma de graduação da Saint Louis University e MBA pela University of California, Berkeley e Columbia University. Ele ganhou sua designação de analista financeiro fretado em 1997.
mais importante, Joe tem a sorte de ter uma família maravilhosa que o inspira todos os dias. Joe, sua esposa, Jen, e suas filhas, Charlotte, Juliette e Samantha, vivem em Newport Coast, CA.
