o conversație cu fondatorul și CEO-ul United Capital, o companie Goldman Sachs
în timp ce impulsul către spațiul independent a fost alimentat în principal de consilierii care caută o modalitate mai bună de a-și servi clienții și de a-și dezvolta afacerile cu flexibilitate și control, nu există nicio îndoială că spiritul antreprenorial și determinarea joacă un rol.
iar invitatul din acest episod rezumă acel spirit—demonstrând un nivel de unitate pe care mulți îl pot imagina doar.
Joe Duran, fondatorul și CEO-ul firmei cunoscute anterior ca United Capital, acum o companie Goldman Sachs, și-a început călătoria de la începuturi nefavorabile în Zimbabwe, plecând de acasă la 18 ani pentru a călători în lume. A aterizat în America, a mers la facultate, S-a căsătorit și și-a început cariera financiară ca stagiar pentru o firmă de investiții foarte mică. La sfârșitul anilor 20, Joe a devenit președinte al acelei firme-Centurion Capital-pe care a vândut-o ulterior către General Electric.
un vis american realizat, cu siguranță! Dar nu s-a oprit aici.
deși a devenit președinte al GE Private Asset Management, partea sa antreprenorială și-a dorit mult mai mult. Deci, a părăsit acel rol, s-a întors la școală și a primit nu unul, ci două MBA-uri. Cu toate acestea, toate acestea au fost experiențe care au dus la scopul său final: Pentru a construi o firmă de consultanță financiară care diferă de altele. Aceasta este una în care consilierii se concentrează pe viața clienților lor și pe ceea ce doreau să realizeze, mai degrabă decât pe banii lor și să-i investească.
în 2005, s-a născut United Capital și de la înființare, firma a crescut la active raportate de 26 miliarde de dolari. Apoi, anul trecut, firma a fost achiziționată de gigantul industriei Goldman Sachs.
este o poveste de succes incredibilă—una care devine și mai interesantă pe măsură ce acest nou capitol se desfășoară într-o lume foarte diferită de cea în care a fost fondată United Capital. Ascultați pentru a învăța ca acțiuni Joe:
- cum s—a schimbat spațiul independent de la fondarea United Capital-și ce ar fi făcut diferit dacă ar fi construit firma astăzi.
- care a fost impulsul din spatele vânzării către Goldman Sachs—și impactul acestei achiziții asupra firmei.
- ce se află cu adevărat în spatele proliferării M&A în spațiu—și cum aceasta va remodela industria în general.
- ceea ce el vede ca „evoluția logică” pentru consilieri și afacerile lor—și modul în care această practică nu este aplicată pe scară largă în industria de gestionare a averii.
- de ce furnizarea serviciilor într—un mod repetabil și scalabil este un imperativ-și cum afectează acest lucru potențialul de creștere continuu al unei firme.
- ceea ce el vede ca rolul tehnologiei—și cele două lucruri pe care le afectează cel mai mult în practica unui consilier.
în plus, Joe împărtășește „o regulă simplă” privind maximizarea valorii—sfaturi care sunt benefice pentru orice consilier, indiferent dacă este așezat la o firmă de brokeraj sau construind o practică independentă.
este o perspectivă asupra industriei care este direct din mintea unui antreprenor încercat și adevărat—o foaie de parcurs spre succes de la care orice consilier poate învăța.
Podcast: redați în fereastră nouă / Descărcați (durată: 43: 53-50,9 MB) / încorporați
Aboneaza-te: Podcast-uri Google | Spotify | Pandora | Stitcher | TuneIn | Deezer | RSS
Resurse conexe
determinarea valorii întreprinderii
7 Drivere calitative cheie pentru vânzători. Citește->
explorarea M &A: găsirea potrivirii perfecte între cumpărători și vânzători
achizitorii se încadrează de obicei într-unul din cele 4 profiluri: Iată cum să identificați ce tipuri de vânzători se vor alinia cel mai bine cu fiecare. Citește->
cum să maximizați creșterea atunci când adăugați un Client la un moment dat nu mai pare suficient
consilieri cu obiectivele lor stabilite dincolo de ceea ce oferă creșterea organică găsiți o oportunitate mai mare în spațiul independent. Citește->
explorarea strategică a M & A în peisajul Independent
care dintre cele 4 tipuri de achizitori ar fi potrivită pentru afacerea dvs.? Citește->
Despre Joe Duran:
Joe Duran este director executiv și partener fondator al United Capital, prima și cea mai mare companie de management al vieții financiare a națiunii și acum o companie Goldman Sachs.
un antreprenor dovedit, investitor, autor de best-Seller și vorbitor căutat în industrie, Joe a construit anterior Centurion Capital ca președinte al companiei, pe care a vândut-o către General Electric Financial (GE) în 2001.
este un renumit vizionar al industriei, cu coloane prezentate atât în InvestmentNews, cât și în revista Time Money.com. Joe este un colaborator frecvent la CNBC, Fox Business, Bloomberg și PBS și apare în mod regulat atât în mass-media tradițională, cât și online și a primit un prestigios Ernst & tânăr antreprenor al anului premiu în 2015 și Schwab Pacesetter Impact Award.
cea mai recentă carte a sa, „the Money Code: Improved your whole Financial Life Right Now”, a obținut statutul de best-seller atât pe listele New York Times, cât și pe cele ale USA Today. Joe are o diplomă de licență de la Universitatea Saint Louis și diplome de MBA de la Universitatea din California, Berkeley și Universitatea Columbia. El și-a câștigat desemnarea de analist financiar Chartered în 1997.
cel mai important, Joe este norocos să aibă o familie minunată care îl inspiră în fiecare zi. Joe, soția sa, Jen, și fiicele lor, Charlotte, Juliette și Samantha, locuiesc în Newport Coast, CA.
