ett samtal med grundaren och VD för United Capital, ett Goldman Sachs-företag
medan drivkraften mot det oberoende utrymmet främst har drivits av rådgivare som söker efter ett bättre sätt att betjäna sina kunder och växa sina företag med flexibilitet och kontroll, är det ingen tvekan om att entreprenörsanda och beslutsamhet också spelar en roll.
och gästen i det här avsnittet visar den andan—vilket visar en nivå av körning som många bara kan föreställa sig.
Joe Duran, grundare och VD för företaget tidigare känt som United Capital, nu ett Goldman Sachs-företag, började sin resa från olycksbådande början i Zimbabwe och lämnade hem vid 18 för att resa världen. Han landade i Amerika, gick på college, gift och började sin ekonomiska karriär som praktikant för ett mycket litet värdepappersföretag. I slutet av 20 – talet blev Joe President för det företaget – Centurion Capital-som han senare sålde till General Electric.
en amerikansk dröm realiserad, säkert! Men det slutade inte där.
även om han blev VD för GE Private Asset Management, ville hans entreprenörssida mycket mer. Så han lämnade den rollen, gick tillbaka till skolan och fick inte en utan två MBA. Ändå var dessa alla erfarenheter som ledde fram till hans slutliga mål: Att bygga ett finansiellt rådgivande företag som skilde sig från andra. Det vill säga en där rådgivare är inriktade på sina kunders liv och vad de ville åstadkomma, snarare än sina pengar och investera dem.
år 2005 föddes United Capital och sedan starten växte företaget till en rapporterad $26B i tillgångar. Sedan förra året förvärvades företaget av industrin behemoth Goldman Sachs.
det är en otrolig framgångshistoria—en som blir ännu mer intressant när det här nya kapitlet utvecklas i en värld som är väldigt annorlunda än den där United Capital grundades. Lyssna in för att lära sig som Joe delar:
- hur det oberoende utrymmet har förändrats sedan grundandet av United Capital-och vad han skulle ha gjort annorlunda om han byggde företaget idag.
- vad drivkraften var bakom försäljningen till Goldman Sachs-och effekten av detta förvärv på företaget framöver.
- vad ligger egentligen bakom spridningen av M& a i rymden—och hur detta kommer att omforma branschen i stort.
- vad han ser som den” logiska utvecklingen ” för rådgivare och deras företag—och hur denna praxis inte tillämpas i stor utsträckning inom förmögenhetsförvaltningsindustrin.
- varför leverera tjänster på ett repeterbart och skalbart sätt är en nödvändighet-och hur det påverkar ett företags pågående tillväxtpotential.
- vad han ser som teknikens roll-och de två saker som den påverkar mest i en rådgivares praxis.
Plus, Joe delar ”en enkel regel” om att maximera värde—råd som är fördelaktigt för någon rådgivare, vare sig sitter på ett mäklarfirma eller bygga en oberoende praxis.
det är ett perspektiv på branschen som är rakt ut ur en beprövad entreprenörs sinne—en färdplan för framgång som någon rådgivare kan lära av.
Podcast: spela i nytt fönster | ladda ner (Längd:43: 53 — 50.9 MB) | bädda in
prenumerera: Google Podcasts / Spotify / Pandora | Stitcher | TuneIn | Deezer / RSS
relaterade resurser
bestämning av företagsvärde
7 Viktiga kvalitativa drivrutiner för säljare. Läs->
utforska M& A: hitta den perfekta matchningen mellan köpare och säljare
förvärvare passar vanligtvis i en av 4 profiler: så här identifierar du vilka typer av säljare som passar bäst med var och en. Läs->
hur man maximerar tillväxten när man lägger till en klient i taget verkar inte längre som tillräckligt med rådgivare med sina synpunkter utöver vad organisk tillväxt ger hitta större möjligheter i det oberoende rummet. Läs->
strategiskt utforska M& A i det oberoende landskapet
vilken av de 4 typerna av förvärvare skulle passa bra för ditt företag? Läs->
Följ Joe Duran:
Joe Duran är verkställande direktör och grundare av United Capital, landets första och största Financial Life Management company, och nu ett Goldman Sachs-företag.
en beprövad entreprenör, investerare, bästsäljande författare och eftertraktade branschtalare, Joe byggde tidigare Centurion Capital som VD för företaget, som han sålde till General Electric Financial (GE) 2001.
han är en känd branschvisionär med utvalda kolumner i både InvestmentNews och Time Magazines Money.com. Joe är en frekvent bidragsgivare till CNBC, Fox Business, Bloomberg och PBS och visas regelbundet i både traditionella och onlinemedier och var mottagare av en prestigefylld Ernst & Young Entrepreneur Of The Year award 2015 och Schwab Pacesetter Impact Award.
hans senaste bok,” The Money Code: förbättra hela ditt ekonomiska liv just nu”, uppnådde bästsäljarstatus på både New York Times och USA Today listor. Joe har en grundexamen från Saint Louis University och MBA-examen från University of California, Berkeley och Columbia University. Han fick sin Chartered Financial Analyst-beteckning 1997.
viktigast av allt är att Joe har tur att ha en underbar familj som inspirerar honom varje dag. Joe, hans fru, Jen, och deras döttrar, Charlotte, Juliette och Samantha, bor i Newport Coast, CA.
